Migrar bien es reconstruir el sistema, no solo copiar datos
Después de seis años operando en Clientify, Matervini no tiene únicamente una lista de contactos: tiene pipelines, automatizaciones, formularios, campañas y una forma de trabajar que se fue puliendo con el tiempo. La migración respeta todo eso y lo reconstruye dentro de Enfoque CRM para que el equipo siga trabajando igual o mejor desde el día uno.
💡 La clave: el mayor esfuerzo de una migración no está en mover los datos, sino en volver a construir el sistema para que siga funcionando correctamente — y en dejarlo integrado con las herramientas que Matervini ya usa hoy.
7 etapas, de Clientify a producción
Auditoría
Relevamos qué hay hoy en Clientify: contactos, empresas, oportunidades, campos, automatizaciones activas, formularios y campañas. Definimos qué se conserva, qué se depura y qué se rediseña.
Preparación
Armamos la subcuenta en Enfoque CRM: usuarios, pipelines, etapas reales, campos personalizados, calendarios y permisos, tomando como base el estándar de Enfoque Comercial.
Migración de datos
Exportamos e importamos contactos, empresas, oportunidades, etiquetas y notas, con mapeo campo por campo para que nada quede fuera de lugar.
Reconstrucción
Volvemos a construir lo que no se exporta: automatizaciones, landing pages, funnels, emails, formularios y bots. Aquí está el corazón del trabajo.
Integraciones
Conectamos Enfoque CRM con las herramientas externas de Matervini vía API y webhooks — incluido el ecommerce del Wine Club en Estados Unidos.
Testing
Probamos flujos punta a punta con datos reales: que un contacto entre, se etiquete, dispare la automatización correcta y llegue al pipeline indicado.
Go-live
Puesta en producción, capacitación del equipo y acompañamiento en los primeros días para ajustar detalles finos.
Se migra, se adapta o se reconstruye
No todo viaja de la misma manera. Esta es la regla general para entender el alcance real del trabajo.
Datos
Se exporta e importa con muy pocos cambios.
- Contactos
- Empresas
- Oportunidades
- Etiquetas
- Notas
- Productos (según el caso)
Configuración
Se reconfigura para respetar la lógica del nuevo CRM.
- Pipelines y etapas
- Campos personalizados
- Calendarios
- Usuarios y permisos
- Dominios
- Correo electrónico
Trabajo manual
No hay botón de 'importar': se vuelve a desarrollar y probar.
- Automatizaciones
- Landing pages y funnels
- Emails
- Chatbots y AI conversacional
- Formularios
Cómo se ordena el trabajo en el tiempo
Los plazos exactos se confirman tras la auditoría inicial; esta es la secuencia de referencia.
Auditoría y diseño
Relevamiento completo de Clientify y diseño de la nueva estructura en Enfoque CRM.
Preparación y migración de datos
Configuración de la subcuenta e importación de contactos, empresas y oportunidades.
Reconstrucción
Automatizaciones, landings, emails, formularios y bots vueltos a construir y probados.
Integraciones y API
Conexión con herramientas externas, incluido el ecommerce del Wine Club.
Testing y go-live
Pruebas punta a punta, capacitación del equipo y puesta en marcha con acompañamiento.
La API: el CRM como centro, no como isla
Enfoque CRM está construido sobre una plataforma con una API abierta (REST) y webhooks. Eso significa que puede conversar con otras herramientas que Matervini ya usa — leyendo y escribiendo información de forma automática — sin trabajo manual repetitivo. El caso más importante hoy: el ecommerce del Wine Club en Estados Unidos.
Qué se puede mover por API
Casi todo lo operativo del CRM está disponible para leer y escribir automáticamente:
La autenticación se hace con un token privado propio de la subcuenta de Matervini, que se genera una sola vez y habilita la conexión de forma segura y controlada.
El caso Wine Club
La idea: que cada compra o renovación de membresía en el ecommerce de EE. UU. impacte automáticamente en el CRM.
Wine Club (US)
CRM
Cliente nuevo → contacto. Compra → oportunidad y pago registrado. Nivel de membresía → etiqueta que dispara la automatización correcta (bienvenida, renovación, recupero).
Tres formas de hacer la conexión
1 · Integración nativa o middleware no-code
Si la plataforma del Wine Club tiene integración lista (o vía Zapier / Make), se conecta en poco tiempo y sin desarrollo. Ideal para arrancar y cubrir los flujos más comunes.
2 · Webhooks entrantes hacia el CRM
El ecommerce "avisa" al CRM cada vez que pasa algo (una compra, una renovación) y el CRM reacciona con una automatización. Bueno para eventos puntuales sin construir un conector completo.
3 · Conector a medida vía API (bidireccional)
Sincronización en ambos sentidos, con mapeo fino de datos. Es la opción más potente y a prueba de futuro cuando el volumen del club crece.
Qué implica y con quién necesitamos hablar
Primer paso concreto: confirmar qué plataforma de ecommerce usa el Wine Club y si tiene API/webhooks disponibles. Con ese dato definimos cuál de las tres opciones conviene y estimamos el esfuerzo. La integración se cotiza aparte de la migración, según el alcance que definamos juntos.
Enfoque CRM para Matervini
- Subcuenta propia de Matervini
- Pipelines, campos, calendarios y usuarios
- Estructura sobre el estándar de Enfoque Comercial
- Reconstrucción de automatizaciones y formularios
- Capacitación del equipo
- Acompañamiento en los primeros días
- Traspaso de la información de Clientify (6 años)
- Conexión del ecommerce del Wine Club vía API
- Otras integraciones que Matervini necesite
- Lo cerramos tras la auditoría inicial
Nota: al ser un cliente que ya nos conoce, la idea es acompañar el traspaso de la forma más simple posible. Definimos el alcance exacto de la migración y las integraciones en una primera reunión técnica.
Listos para dar el próximo paso
Coordinamos una auditoría inicial y dejamos el plan de migración cerrado con fechas.